Unser Servicekonzept

Für Privat- und Gewerbemandanten.

Wir bieten Ihnen über die üblichen Finanzmaklerdienstleistungen hinaus unterschiedliche Betreuungskonzepte an, wobei Sie den Umfang unseres Engagements durch Ihre Auswahl selbst festlegen.

Informieren Sie sich jetzt über die Ihnen zur Verfügung stehenden Varianten, welche wir Ihnen gerne im Detail erörtern.

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Servicekonzept Privatmandanten

Beratung, Betreuung, exklusive Leistungen für Ihren Haushalt – wählen Sie selbst.

Basis

Basis-Leistungen

  1. Zukünftige Beratungsanliegen
  2. Verwaltung der Verträge

Komfort

Basis-Leistungen

  1. Zukünftige Beratungsanliegen
  2. Verwaltung der Verträge

Betreuungs-Leistungen

  1. Finanz-Check (alle 2 Jahre)
  2. Altersvorsorge-Check (alle 2 Jahre)
  3. Erweiterte Hilfe im Schadenfall
  4. Digitaler Finanz- & Versicherungsordner
  5. Exklusive Vorteile durch starke Partner
  6. Rundum-Vertragsservice

Premium

Basis-Leistungen

  1. Zukünftige Beratungsanliegen
  2. Verwaltung der Verträge

Betreuungs-Leistungen

  1. Finanz-Check (jährlich)
  2. Altersvorsorge-Check (jährlich)
  3. Erweiterte Hilfe im Schadenfall
  4. Digitaler Finanz- & Versicherungsordner
  5. Exklusive Vorteile durch starke Partner
  6. Rundum-Vertragsservice

Exklusiv-Leistungen

  1. Anwaltliche telefonische Erstberatung
  2. Medizinischer Exklusivservice
  3. Persönliche Notfallplanung
Notfallplanung

Servicekonzept Gewerbemandanten

Sie haben die Wahl – Beratung, Betreuung, exklusive Leistungen für Ihr Unternehmen.

Basis

Basis-Leistungen

  1. Zukünftige Beratungsanliegen
  2. Verwaltung der Verträge

Komfort

Basis-Leistungen

  1. Zukünftige Beratungsanliegen
  2. Verwaltung der Verträge

Betreuungs-Leistungen

  1. Finanz-Check (alle 2 Jahre)
  2. bAV/bKV – Service
  3. Erweiterte Hilfe im Schadenfall
  4. Digitaler Finanz- & Versicherungsordner
  5. Exklusive Vorteile durch starke Partner
  6. Rundum-Vertragsservice

Premium

Basis-Leistungen

  1. Zukünftige Beratungsanliegen
  2. Verwaltung der Verträge

Betreuungs-Leistungen

  1. Finanz-Check (jährlich)
  2. bAV/bKV – Service
  3. Erweiterte Hilfe im Schadenfall
  4. Digitaler Finanz- & Versicherungsordner
  5. Exklusive Vorteile durch starke Partner
  6. Rundum-Vertragsservice

Exklusiv-Leistungen

  1. Anwaltliche telefonische Erstberatung
  2. Medizinischer Exklusivservice
  3. Unternehmensnotfallplanung
Notfallplanung