Unser Servicekonzept

Für Privat- und Gewerbemandanten.

Wir bieten Ihnen über die üblichen Finanzmaklerdienstleistungen hinaus unterschiedliche Betreuungskonzepte an, wobei Sie den Umfang unseres Engagements durch Ihre Auswahl selbst festlegen.

Informieren Sie sich jetzt über die Ihnen zur Verfügung stehenden Varianten, welche wir Ihnen gerne im Detail erörtern.

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Servicekonzept Privatmandanten

Beratung, Betreuung, exklusive Leistungen für Ihren Haushalt - wählen Sie selbst.

Basis

Beratung

Erstberatung
Betreuung aller von uns vermittelten Finanz- und Versicherungsverträge

Komfort

Beratung

Erstberatung
Betreuung aller von uns vermittelten Finanz- und Versicherungsverträge

Betreuung

Jahresgespräch
regelmäßige Überprüfung Ihrer Altersvorsorge
Betreuung aller vorhandenen Finanz- und Versicherungsverträge
Premium Schadenfallbearbeitung
Online Kundenportal mit digitalem Finanz- und Versicherungsordner inkl. App
Zugang zu Kooperationspartnern

Premium

Beratung

Erstberatung
Betreuung aller von uns vermittelten Finanz- und Versicherungsverträge

Betreuung

Jahresgespräch
regelmäßige Überprüfung Ihrer Altersvorsorge
Betreuung aller vorhandenen Finanz- und Versicherungsverträge
Premium Schadenfallbearbeitung
Online Kundenportal mit digitalem Finanz- und Versicherungsordner inkl. App
Zugang zu Kooperationspartnern

Exklusive Leistungen

anwaltliche telefonische Erstberatung
professioneller Leistungsservice
medizinischer Exklusivservice
persönliche Notfallplanung
Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung
Privatsekretariat

Notfallplanung

Servicekonzept Gewerbemandanten

Sie haben die Wahl - Beratung, Betreuung, exklusive Leistungen für Ihr Unternehmen.

Basis

Beratung

Erstberatung
Betreuung aller von uns vermittelten Finanz- und Versicherungsverträge

Komfort

Beratung

Erstberatung
Betreuung aller von uns vermittelten Finanz- und Versicherungsverträge

Betreuung

Jahresgespräch
bAV - Service
Betreuung aller vorhandenen Finanz- und Versicherungsverträge
Premium Schadenfallbearbeitung
Online Kundenportal mit digitalem Finanz- und Versicherungsordner inkl. App
Zugang zu Kooperationspartnern

Premium

Beratung

Erstberatung
Betreuung aller von uns vermittelten Finanz- und Versicherungsverträge

Betreuung

Jahresgespräch
bAV - Service
Betreuung aller vorhandenen Finanz- und Versicherungsverträge
Premium Schadenfallbearbeitung
Online Kundenportal mit digitalem Finanz- und Versicherungsordner inkl. App
Zugang zu Kooperationspartnern

Exklusive Leistungen

anwaltliche telefonische Erstberatung
professioneller Leistungsservice
medizinischer Exklusivservice
Unternehmensnotfallplanung
Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung

Notfallplanung

Notwendige Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Website erforderlich. Diese Kategorie enthält nur Cookies, die grundlegende Funktionen und Sicherheitsmerkmale der Website gewährleisten. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.
Name	Beschreibung
PHPSESSID	Dieses Cookie ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden. Anbieter - Typ Cookie Laufzeit Session

Notwendige Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Website erforderlich. Diese Kategorie enthält nur Cookies, die grundlegende Funktionen und Sicherheitsmerkmale der Website gewährleisten. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.

Name

Beschreibung

PHPSESSID

Dieses Cookie ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.

Anbieter - Typ Cookie Laufzeit Session

Performance Cookies sammeln Informationen darüber, wie Besucher eine Webseite nutzen. Beispielsweise welche Seiten Besucher wie häufig und wie lange besuchen, die Ladezeit der Website oder ob der Besucher Fehlermeldungen angezeigt bekommen. Alle Informationen, die diese Cookies sammeln, sind zusammengefasst und anonym - sie können keinen Besucher identifizieren.
Name	Beschreibung
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_gid	Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts über den Zustand der Website. Die gesammelten Daten umfassen in anonymisierter Form die Anzahl der Besucher, die Website von der sie gekommen sind und die besuchten Seiten. Anbieter Google Inc. Typ Cookie Laufzeit 24 Stunden

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